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知乎IPO细节公布:融资周围上望6亿美元 四家机构将参与私募配售丨IPO见闻

2021-06-04 09:49分类:南北资金 阅读:

著名的知识分享网站知乎继之前宣布IPO后,今日正式公布了有关细节新闻。

按照更新后的招股书,知乎将以“ZH”的营业代码在纽交所挂牌上市,ADS发走数目为5500万份,发走价请示区间设定为9.50~11.50美元,据此计算,在未行使绿鞋机制的情况下,知乎此次IPO的融资周围将介于5.225~6.325亿美元之间。

此外按照招股书,知乎本次IPO将同步进私运募配售,而包括阿里和腾讯在内的四家机构会一并参与,相符计认购2.5亿美元等值股份。

承销商方面, 保释取保候审此次IPO将由瑞士信贷,高盛亚洲,摩根大通共同担当账簿管理人,而包括中金公司,招银国际等的投走也将参与其中。

对于IPO召募资金的行使,知乎在招股表明书当中外示,大体比例已经确定。召募资金当中,约35%将用于产品及新功能的开发,30%用于营销和客户添长,25%用于包括人造智能,大数据和云计算方面,而盈余片面将行为平时营运支付行使,该片面同时也包括湮没的战略性收购和投资。

按照招股书,知乎在2019年和2020年经调整后的Non-GAAP净折本别离为82.45亿和33.74亿人民币,而摊薄至每股的净折本别离为22.99元和18.36元。

知乎上一次的融资还要追溯到2019年8月12日,那时完善了4.5亿美元的F轮融资,由快手领投、百度跟投,腾讯和今日资本原有投资方不息跟投,而IPO的新闻则是在这之后一年才有口风放出,往年12月曾有新闻称,知乎正在撰写IPO通知和上市申请书。

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